El gobierno de EE. UU. ha pedido a JPMorgan, PNC y varios otros grupos financieros, incluidas algunas firmas de inversión no bancarias, que presenten ofertas por la totalidad o parte de First Republic mientras los reguladores de EE. UU. intentan determinar el costo de hacerse cargo de la asediada California. prestador.
Cuatro personas informadas sobre la situación dijeron que quedó claro durante el fin de semana tanto para First Republic como para el gobierno que estabilizar el banco casi seguramente requeriría que la FDIC se hiciera cargo.
Las acciones de First Republic han perdido más del 97 por ciento de su valor este año, impulsadas por las preocupaciones sobre las pérdidas en papel en el libro de hipotecas y otros activos y las salidas masivas de depósitos después del colapso del banco de Silicon Valley el 10 de marzo.
El miércoles, la FDIC pidió a una docena de bancos que les dijeran cuánto estarían dispuestos a pagar por los depósitos y activos de First Republic, y qué nivel de pérdidas tendría que absorber la FDIC para cerrar el trato, según personas familiarizadas con el asunto. discusiones .
El viernes, el regulador volvió a contactar a JPMorgan, PNC y varios otros prestamistas y les ofreció acceso a información más detallada sobre First Republic. A los posibles postores se les ha dado acceso digital a una sala de datos que contiene información completa sobre los préstamos de la Primera República y otros activos, según dos fuentes familiarizadas con el proceso. También se ha dado acceso a los datos a varias empresas de inversión y se les ha animado a ofertar.
A los bancos y otros se les ha dicho que las ofertas son bienvenidas, lo que incluirá que First Republic entre en suspensión de pagos, y la oferta ganadora probablemente incluirá algo de ayuda del fondo de seguros de la FDIC.
Guggenheim está asesorando a la FDIC sobre el proceso, según personas familiarizadas con el asunto.
JPMorgan, que lideró un esfuerzo anterior para estabilizar la Primera República al convocar a un grupo de 11 bancos para colocar $30 mil millones en depósitos en el banco, ahora se está preparando para ofrecer un acuerdo posterior al acuerdo, dijeron tres personas familiarizadas con la situación. JPMorgan y BNC se negaron a comentar.
No está claro cuántos otros bancos presentarán ofertas, o si la FDIC considerará aceptable alguna de las ofertas. Cuando el banco de Silicon Valley quebró, otros prestamistas inicialmente se negaron a ofertar, y la FDIC estableció un banco puente para que sus clientes tuvieran acceso a su dinero.
«No podemos comentar ni confirmar los informes de que estamos pujando por un banco abierto y en funcionamiento», dijo la FDIC.
Si First Republic, con sede en San Francisco, fuera absorbida por la FDIC, sería una de las mayores quiebras bancarias en la historia de EE. UU., junto con Washington Mutual en 2008 y Silicon Valley Bank.
El modelo comercial de la Primera República de utilizar depósitos de bajo costo para financiar hipotecas baratas se ha reducido debido al aumento de las tasas de interés. El lunes, reveló que los clientes habían retirado más de 100.000 millones de dólares en depósitos a medida que crecía la preocupación por los bancos regionales tras el colapso del banco de Silicon Valley.
Cuando un banco estadounidense quiebra, la FDIC solicita ofertas de otros prestamistas de sus depósitos y activos para determinar la mejor protección para los clientes y reducir el costo del fondo de seguro de depósitos del gobierno. La FDIC está financiada por un impuesto a los bancos.
El objetivo es encontrar un comprador antes de que la FDIC se haga cargo. Pero esto no siempre sucede. En el caso de Silicon Valley Bank, la FDIC utilizó la llamada «exención de riesgo sistémico» para asegurar todos los depósitos, incluidos aquellos demasiado grandes para ser cubiertos por un seguro de depósitos. No está claro si hará lo mismo con los grandes depositantes de First Republic.
En declaraciones el domingo a CBS News, Ro Khanna, el representante demócrata de California, dijo que el mandato de la FDIC es buscar la opción menos costosa, incluso si eso significa que First Republic cae en manos de uno de los bancos más grandes del país.
También renovó los llamados para que el gobierno garantice todos los depósitos bancarios o se arriesgue a una mayor fuga de los bancos regionales a los principales prestamistas. – Derechos de autor The Financial Times Limited 2023
2023 La compañía del New York Times
«Pensador incondicional. Aficionado a la televisión galardonado. Emprendedor total. Evangelista de la web. Nerd del café».