Renovación 1-España necesita 60.000 millones de euros para la venta de bonos a 10 años

(Incluye detalles, contexto)

Escrito por Yoruk Pahseli

22 de junio (Reuters) – España necesitaba 60.000 millones de libras esterlinas para vender un nuevo bono a 10 años el martes, según un memorando de un importante gestor visto por Reuters.

El bono se depreciará en aproximadamente 8 puntos básicos sobre el bono en circulación de España el 31 de octubre de 2031, después de no alcanzar los 10 puntos básicos cuando comenzó a venderse el martes de abril de 2031, según el memorando.

El tamaño del acuerdo aún no se ha anunciado, pero los analistas de Commerce Bank esperan que España recaude 8 8 mil millones.

Esta es la cuarta emisión de bonos de España vía sindicación este año, después de vender bonos a 10, 50 y 15 años en este formato a principios de 2021.

Un prestatario contrata bancos para vender el préstamo directamente a los inversores finales en una sindicación, lo que ayuda a recaudar una gran cantidad de dinero y diversificar su base de inversores.

Los gobiernos europeos recaudan la mayor parte de sus fondos a través de subastas, aumentando el uso de sindicatos para financiar su financiamiento COVID-19.

Antes de su emisión el martes, Donske Bank dijo que España había completado el 50% de su emisión esperada de préstamos este año.

Contrató a Barclays, BPVA, City, Credit Agricole, J.P. para gestionar el trato el lunes. Nombrado por Morgan y Morgan Stanley. (Informe de Yoruk Pahseli; edición de Psych Chatterjee y Filippa Fletcher)

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