(Bloomberg) — Ardent Health está planeando una segunda oferta pública inicial y podría intentar recaudar 400 millones de dólares o más, según personas familiarizadas con el asunto.
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El operador del hospital presentó confidencialmente su registro de oferta pública inicial a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. para una IPO que valoraría a Ardent en alrededor de $5 mil millones y tal vez más, dijeron las fuentes, solicitando el anonimato porque la información es privada.
Ardent podría comenzar a comercializar acciones en julio y tratar de recaudar hasta 500 millones de dólares, dijo una de las personas. La IPO estará dirigida por JPMorgan Chase & Co., dijo la fuente.
El propietario mayoritario de Ardent es Equity Group Investments, la empresa fundada por Sam Zell, el inversor multimillonario que murió el año pasado. La compañía no ha tomado una decisión final sobre sus planes de cotización y los detalles aún podrían cambiar, dijeron las fuentes.
Los representantes de Ardent y EGI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de JPMorgan declinó hacer comentarios.
Ardent, con sede en Tennessee, presentó una solicitud en 2018 para salir a bolsa, pero retiró ese plan en 2020. Esa cotización habría sido liderada por Barclays Plc y Citigroup Inc., así como por JPMorgan, según sus presentaciones en ese momento, que también mostraron. que Ardent tuvo una pérdida neta de 143 millones de dólares sobre ingresos de alrededor de 4.200 millones de dólares en 2018.
A través de sus subsidiarias, Ardent posee y opera 30 hospitales y más de 200 instalaciones con más de 1,700 proveedores compatibles en seis estados, incluidos Texas y Nueva Jersey.
EGI se asoció con la firma de inversión en bienes raíces de atención médica Ventas para adquirir Ardent en 2015, según el sitio web de EGI. Ventas adquirió la propiedad de las propiedades de Ardent y EGI, junto con varios socios de capital, adquirió las operaciones de Ardent y celebró un contrato de arrendamiento maestro a largo plazo con Ventas.
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