El Grupo Kerry está en negociaciones exclusivas para vender el negocio y los activos de su cartera Sweet Ingredients a IRCA, líder mundial en chocolates, cremas y otros ingredientes alimentarios semielaborados de alta calidad, por 500 millones de euros que consisten en parte en un préstamo de vendedor. .
La venta está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y los ajustes de cierre de rutina.
Kerry dijo que los procesos de consulta de información y personal han comenzado en las jurisdicciones pertinentes.
Sweet Ingredients Portfolio Group fabrica productos de confitería y cereales con una amplia gama de capacidades tecnológicas, y atiende principalmente a los mercados finales de panadería, cereales, confitería, lácteos y helados en Europa y Estados Unidos.
El precio de venta incluye una contraprestación inicial en efectivo de 375 millones de euros más una nota de préstamo del vendedor con intereses de 125 millones de euros.
La unidad que se vende tiene cuatro plantas de fabricación en los Estados Unidos y seis plantas en el Reino Unido, los Países Bajos, Alemania y Francia.
Los resultados financieros proyectados atribuibles a la cartera para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 incluyen unos ingresos de 405 millones de euros y unos beneficios de 41 millones de euros.
El CEO de Keri Group, Edmund Scanlon, dijo que el acuerdo marcará otro desarrollo estratégico para Kerry, ya que busca fortalecer y refinar su cartera de Sabor y Nutrición.
Se espera que la combinación de IRCA, respaldada por Advent Capital, con la cartera de ingredientes dulces de Kerry, cree una empresa global con ingresos de alrededor de mil millones de euros.
Se espera que la venta potencial se cierre en la primera mitad de 2023 a medida que la cartera de Kerry cambie a productos de mayor valor.
Kerry planea utilizar los ingresos de la transacción para fines corporativos generales y para el desarrollo estratégico continuo de los negocios de degustación y nutrición.
La empresa con sede en Irlanda ha realizado una serie de adquisiciones de nicho, como BioSearch, una empresa de biotecnología en España, Natreon en EE. UU. y Niacet, que se especializa en productos de protección y conservación de alimentos.
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